Наша кваліфікація визнана в сфері фінансування житлового будівництва і попереднього продажу житлової нерухомості. Працюючи з чисельними законодавчими обмеженями, наші юристи набули значного досвіду в розробці й впровадженні різних механізмів і структур фінансування будівництва й попереднього продажу об'єктів житлової нерухомості.
Одним із наших головних завдань є встановлення домовленостей про співробітництво з банками, компаніями з управління активами та іншими фінансовими установами з метою їхньої участі в таких механізмах і фінансування як забудовника, так і його клієнтів у придбанні квартир та інших приміщень.
Поєднуючи розуміння ринку й знання нормативно-правової бази, ми гарантуємо клієнтові надання багатогранних консультацій із усього спектру викладених нижче питань, пов'язаних із житловим будівництвом і попереднім продажем житлових об'єктів нерухомості.
1. Безпроцентні (цільові) облігації
Одним із наших головних завдань є встановлення домовленостей про співробітництво з банками, компаніями з управління активами та іншими фінансовими установами з метою їхньої участі в таких механізмах і фінансування як забудовника, так і його клієнтів у придбанні квартир та інших приміщень.
Поєднуючи розуміння ринку й знання нормативно-правової бази, ми гарантуємо клієнтові надання багатогранних консультацій із усього спектру викладених нижче питань, пов'язаних із житловим будівництвом і попереднім продажем житлових об'єктів нерухомості.
1. Безпроцентні (цільові) облігації
- структуризація механізму емісії та продажу облігацій із урахуванням податкового режиму й необхідного залучення коштів;
- складання емісійних проспектів та інших необхідних документів;
- повний юридичний супровід процедури реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України;
- складання і розгляд договорів андеррайтингу, підписки та інших договорів;
- складання й розгляд договорів про співробітництво, кредитних договорів і договорів забезпечення з банками і фінансовими установами щодо фінансування емітента облігацій і його клієнтів;
- спеціалізовані консультації з питань первинного і вторинного розміщення облігацій;
- складання типових договорів купівлі-продажу облігацій, договорів бронювання окремих приміщень для різних схем продажу облігацій;
- погашення цільових облігацій і передача права власності на приміщення, допомога в оформленні й реєстрації права власності на такі приміщення;
- структуризація угод рефінансування з залученням корпоративних облігацій та інші консультації.
2. Фонди фінансування будівництва
- комплексне юридичне консультування щодо реєстрації і ліцензування фінансових компаній для управління ФФБ, складання необхідної документації і її подача до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України;
- структуризація співробітництва в рамках ФФБ і узгодження умов взаємодії з управителем ФФБ;
- складання і розгляд договору про спорудження з управителем фонду, правил ФФБ, комплекту договорів із забезпечення, договорів страхування, поступання майнових прав, типового договору участі та інших необхідних договорів і документів, пов'язаних із функціонуванням ФФБ;
- узгодження умов фінансування учасників ФФБ і розгляд відповідних договорів позики й забезпечення з управителем ФФБ та іншими банками й фінансовими установами, складання і розгляд договорів співробітництва з останніми;
- комплексна юридична підтримка протягом усього періоду функціонування ФФБ;
- передача квартир, оформлення та реєстрація права власності для учасників ФФБ;
- структуризація альтернативних механізмів фінансування з використанням прав участі у ФФБ, а також інші консультації.
3. Фонди операцій з нерухомістю
- комплексна юридична підтримка з питань реєстрації і ліцензування фінансових компаній для управління ФОН, складання необхідної документації та її подача до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України;
- всебічне консультування щодо емісії сертифікатів ФОН, складання емісійних проспектів та іншої необхідної документації та її подача в Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку України;
- структуризація співробітництва в рамках ФОН і узгодження умов взаємодії з управителем ФОН;
- ефективне консультування щодо розміщення сертифікатів ФОН, складання типових договорів;
- складання і розгляд договору про спорудження з керівником фонду, правил ФОН, інвестиційної декларації, комплекту договорів із забезпечення, договорів страхування, поступання майнових прав і інших необхідних договорів і документів, пов'язаних із функціонуванням ФОН;
- комплексна юридична підтримка протягом усього періоду функціонування ФОН, консультування з питань операцій із нерухомістю, складання й розгляд відповідних договорів;
- виплата дивідендів та іншого прибутку учасникам ФОН, закриття ФОН;
- структуризація механізмів управління майном і діяльності ФОН, а також інші консультації.
4. Венчурні фонди та інші інститути спільного інвестування
- загальне юридичне консультування з питань реєстрації та отримання ліцензії компаніями з управління активами, підготовка необхідної документації та її подача до ДКЦПФР;
- загальне юридичне консультування з питань створення корпоративних інвестиційних фондів і пайових інвестиційних фондів різних видів включаючи венчурні фонди, випуск акцій або інвестиційних сертифікатів, складання проспектів емісії, статуту фонду та іншої необхідної документації, а також реєстрація в ДКЦПФР;
- структурування взаємодії в рамках ІСІ та обговорення умов співробітництва з КУА, підготовка і обговорення умов договорів про управління;
- консультування з питань ефективного з точки зору оподатковування використання венчурних фондів та інших ІСІ;
- повний юридичний супровід протягом усього періоду функціонування ІСІ, консультування щодо операцій інвестування в нерухомість, механізмів фінансування житлового будівництва й попереднього продажу, складання й обговорення відповідних договорів;
- виплата дивідендів та іншого прибутку власникам цінних паперів ІСІ, закриття ІСІ;
- формування структури рефінансування, розподілу коштів, внутрішньохолдингового кредитування, операцій із перепродажу нерухомості й цінних паперів, а також інших операцій венчурних фондів та інших ІСІ, та інше консультування.
5. Альтернативні інструменти фінансування житлового будівництва
У відповідь на зростаючий ринковий попит на більш ефективні механізми фінансування житлового будівництва й здійснення попереднього продажу, ми систематично надаємо послуги, що відповідають індивідуальним вимогам клієнтів, у сфері розробки нових структур, їхнього обговорення з фінансовими установами й державними органами, розробки договірної бази та іншої їхньої реалізації.
Завдяки значному досвіду застосування податкового, фінансового законодавства, а також законодавства в сфері цінних паперів і нерухомості, ми пропонуємо нашим клієнтам скористатися нашими послугами для проведення поглибленого аналізу й застосування різних альтернативних схем із використанням цінних паперів, інвестиційних фондів і специфічних договорів. Найбільш широко використовуються:
- безпроцентні (дисконтні) облігації та інші корпоративні облігації;
- опціони;
- заставні та інші цінні папери;
- частки в статутному капіталі проектних ТОВ (фінансування за допомогою угод "РЕПО");
- кредитно-депозитні схеми;
- комбіноване використання венчурних фондів + облігацій, венчурних фондів + опціонів + облігацій, венчурних фондів + ФФБ тощо.
Ми також надаємо юридичні консультації з конкретних договірних структур, таких як договори про створення спільного підприємства і договори бронювання, а також консультації в сфері оцінки і зменшення ризиків з інших видів договорів, що забезпечують бронювання квартир і попередню оплату їхньої вартості.
До числа наших послуг входить:
- ретельне вивчення можливостей проекту та клієнта для застосування конкретних схем;
- перевірка податкової ефективності та аналіз можливості реалізації проектованої структури;
- консультування щодо вибору інструмента або приведення конкретної структури у відповідність до потреб певного проекту, проведення переговорів із залученими сторонами та створення документальної бази;
- створення та поточний супровід механізмів попереднього продажу й фінансування
- структуризація механізму емісії й продажу облігацій із урахуванням податкового режиму й необхідного залучення коштів;
- складання емісійних проспектів та інших необхідних документів;
- повний юридичний супровід процедури реєстрації в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України;
- складання й розгляд договорів андеррайтингу, підписки та інших договорів;
- складання і розгляд договорів про співробітництво, кредитних договорів і договорів забезпечення з банками й фінансовими установами стосовно фінансування емітента облігацій і його клієнтів;
- спеціалізовані консультації з питань первинного та вторинного розміщення облігацій;
- складання типових договорів купівлі-продажу облігацій, договорів бронювання окремих приміщень для різних схем продажу облігацій;
- погашення цільових облігацій і передача права власності на приміщення, допомога в оформленні і реєстрації права власності на такі приміщення;
- структуризація угод рефінансування з залученням корпоративних облігацій та інші консультації.