Ми надаємо високоякісні юридичні консультації стосовно операцій з випуску євробондів, включаючи:

• планування і структурування транзакцій з урахуванням інноваційних структур, що відповідають вимогам ринку;
• проведення юридичного аудиту діяльності української компанії;
• підготовку та погодження документів стосовно транзакції, включаючи юридичну частину проспекту, кредитний договір, договір підписки, договір довірчого управління тощо;
• представництво інтересів клієнтів у ході проведення багатосторонніх переговорів;
• підготовку юридичних висновків стосовно транзакцій;
• надання юридичної підтримки після завершення транзакцій, яка може включати консультування з питань розкриття інформації та відносин з довіреною особою (trustee) і власниками облігацій.

 

 Ми використаємо знання ринку та розуміння нормативної бази поряд зі значним досвідом консультування стосовно транзакцій експортного фінансування за участю іноземних кредиторів, корпоративних позичальників та іноземних експортно-страхових агентств (Hermes, Coface тощо), включаючи:

• структурування транзакцій, у тому числі консультування стосовно пов'язаних з угодами питань оподатковування і можливих способів зменшення пов'язаних з угодами ризиків;
• підготовку документів стосовно транзакцій і підготовку юридичних висновків;
• юридичний супровід клієнта після завершення транзакції.

Мы обладаем большим опытом в сфере консультирования по многочисленным кредитным трансакциям, начиная с кредитования при участии одного банка и заканчивая синдицированным кредитованием. В число наших клиентов входят многие ведущие кредитно-финансовые учреждения мира, действующие в качестве кредиторов и организаторов / букраннеров синдицированных кредитов, а также банки и корпоративные заемщики. Наши партнеры и юристы также имеют опыт консультирования по комплексным сделкам, касающимся кредитования под обеспечение. Наш опыт на рынке юридических услуг в сфере кредитования включает, в числе прочего:
комплексное консультирование по структуре сделок, в том числе в отношении благоприятных налоговых юрисдикций;
подготовку и согласование договорной документации по сделкам (мандатов, кредитных договоров, договоров о предоставлении обеспечения, информационных меморандумов);
проведение юридического аудита деятельности заемщиков и составление юридического заключения по сделке;
оказание помощи в выполнении условий, предшествующих выдаче кредита;
предоставление юридического сопровождения при завершении и после после завершения сделки, в том числе консультирование по вопросам надлежащего выполнения обязательств, а также прочих требований, предусмотренных договорной документацией.

Наша команда юристів у сфері банківського та фінансового права має значний досвід надання юридичних послуг клієнтам з питань фінансування і розробки проектів в основних галузях промисловості. У сфері проектного фінансування ми надаємо нашим клієнтам такі послуги:

• загальні консультації стосовно практики та умов ведення діяльності, у тому числі стосовно регуляторного клімату, що склався, а також стосовно властивих Україні ризиків (country risks);
• консультування з питань структурної реорганізації проектної компанії з метою укладання угоди;
• структурування операцій з проектного фінансування, включаючи надання юридичних консультацій з питань податкового законодавства;
• консультування іноземних інвесторів з питань захисту активів та інвестицій, а також подолання інших труднощів, пов'язаних із розробкою та фінансуванням великих галузевих проектів;
• консультування з питань, що стосуються дотримання вимог у сфері іноземних інвестицій і валютного контролю;
• розробка договірної структури транзакції та її імплементація в інформаційний меморандум;
• складання та погодження документів стосовно транзакції (включаючи договори щодо проектування, матеріально-технічного забезпечення та будівництва, а також договори щодо експлуатації та технічного обслуговування, договори щодо поставки сировини та реалізації продукції, а також договори про надання кредитної лінії та інші фінансові документи), представництво інтересів клієнтів у ході проведення багатосторонніх переговорів;
• повний юридичний супровід після завершення транзакції.

 Ми є визнаними експертами ринку сек’юритизації. Наша команда юристів у сфері банківського та фінансового права з успіхом брала участь у найпершій в Україні транзакції з позабалансової сек’юритизації іпотечних кредитів, наданих з метою придбання житла, здійсненої шляхом випуску цінних паперів, забезпечених вказаними активами, яка була завершена на початку 2007 року. Ми також надавали консультації стосовно першої в Україні позабалансової сек’юритизації кредитів, наданих на придбання автомобілів, що успішно завершилася в травні 2008 року
Ми надаємо такі послуги:

• поглиблений аналіз складних питань сек’юритизації, включаючи питання реального продажу активів та інші пов'язані питання, питання, що стосуються списання активів з балансу оригінатора, а також розробку новаторських і практичних рішень стосовно комплексним транзакцій сек’юритизації;
• складання та проведення переговорів стосовно документів транзакції, включаючи договори купівлі-продажу активів, договори застави майнових прав, договори про відкриття та обслуговування рахунку, на який потраплятимуть платежі, юридичну частину проспекту тощо;
• представництво інтересів клієнтів у ході багатосторонніх переговорів;
• підготовка юридичних висновків стосовно загальних питань транзакції, а також з питань реального продажу активів і пов'язаних з цим питань, включаючи підготовку юридичних висновків для рейтингових агентств (second opinions);
• надання допомоги в одержанні від регуляторних органів листів-роз’яснень стосовно тлумачення спірних положень законодавства України;
• повний юридичний супровід після завершення транзакції;
• консультування з питань синтетичної сек’юритизації.

Сфера нашої компетенції включає питання торгового фінансування, зокрема консультування з питань застосування:

• документарних акредитивів;
• резервних акредитивів;
• документарних інкасо;
• факторингу;
• форфейтингу;
• гарантій платежу.