Ми маємо великий досвід надання юридичних консультацій у фінансовому секторі стосовно комплексних внутрішніх і транскордонних крупних транзакцій
Ми консультуємо банки й фінансові установи з найширшого спектру угод, починаючи від поглинання шляхом проведення аукціонів та торгів і закінчуючи операціями викупу за рахунок кредиту та операціями, пов'язаними з придбанням активів, поєднуючи міжнародний досвід і знання особливостей місцевого ринку.
Наші послуги у сфері злиття та поглинання, зокрема, включають:
Ми консультуємо банки й фінансові установи з найширшого спектру угод, починаючи від поглинання шляхом проведення аукціонів та торгів і закінчуючи операціями викупу за рахунок кредиту та операціями, пов'язаними з придбанням активів, поєднуючи міжнародний досвід і знання особливостей місцевого ринку.
Наші послуги у сфері злиття та поглинання, зокрема, включають:
- консультування з питань попередньої реструктуризації та податкового планування;
- тактичне планування і структурування транзакцій зі злиттів та поглинань (M&A), консультування з питань зменшення пов'язаних з транзакціями ризиків, включаючи консультації стосовно дотримання вимог, які стосуються режиму іноземного інвестування і валютного контролю;
- ефективний і надійний юридичний супровід транзакцій, включаючи підготовку оферт, проведення юридичного аудиту, підготовку та проведення переговорів стосовно документів транзакції (зокрема попередніх договорів, договорів купівлі-продажу акцій, договорів про злиття, договорів ескроу тощо);
- сприяння в одержанні дозволів контролюючих органів, необхідних для укладання угод, і представництво інтересів клієнтів у відносинах з українськими регуляторними органами (Національним банком України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України);
- участь в завершенні транзакцій (closing);
- юридичний супровід клієнта після завершення транзакцій, у тому числі здійснення ефективної інтеграції у сфері оподатковування та ведення бізнесу або відповідної реструктуризації, а також створення нової моделі корпоративного управління компанією-об'єктом придбання (у ході здійснення операцій з придбання) або компанією-правонаступником (у ході здійснення операцій зі злиття).
Використовуючи значний досвід в галузі корпоративного, фінансового, податкового права і законодавства про цінні папери, ми надаємо високоякісні юридичні послуги стосовно IPO - транзакцій, зокрема:
- консультуємо з питань впровадження стандартів корпоративного управління для виконання вимог фондової біржі;
- здійснюємо тактичне планування і структуруванням транзакцій з первинного розміщення акцій, з урахуванням вимог фондової біржі та специфіки галузі;
- професійно вирішуємо пов'язані з транзакціями питання оподатковування;
- проводимо юридичний аудит діяльності компаній, що володіють в українськими активами та беруть участь у первинному розміщенні акцій, і консультуємо з питань зменшення пов'язаних з транзакціями ризиків;
- здійснюємо підготовку та приймаємо участь в переговорах стосовно документів транзакцій (проспекти емісії акцій, документи стосовно лістингу, договори підписки, депозитарні договори тощо);
- здійснюємо підготовку юридичних висновків;
- представляємо інтереси клієнта в ході багатосторонніх переговорів, а також у відносинах з регуляторними органами України;
- надаємо допомогу у виконанні умов, що передують завершенню транзакцій;
- здійснюємо повний юридичний супровід клієнта після завершення транзакції, у тому числі консультуємо публічні компанії щодо виконанні вимог фондової біржі, розкриття інформації та побудові відносин з інвесторами.
Ми пропонуємо проведення поглибленого аналізу законодавства про цінні папери поряд із консультуванням зі специфіки галузі при структуруванні транзакцій, що стосуються приватного розміщення цінних паперів. Як юридичний консультант з транзакцій стосовно приватного розміщення цінних паперів, ми консультуємо з питань:
- розробки структури транзакції та акціонерної структури компанії-емітента;
- юридичного аудиту групи компаній емітента;
- підготовки документів стосовно транзакції, включаючи меморандум про приватне розміщення цінних паперів, договір підписки та інші документи транзакції в необхідному обсязі, включаючи підготовку юридичних висновків;
- надання допомоги у виконанні умов, що передують завершенню транзакції.
