Мы предоставляем высококачественные юридические консультации в отношении трансакций по выпуску евробондов, включая:

• планирование и структурирование трансакций с учетом востребованных на рынке инновационных структур;
• проведение юридического аудита деятельности украинской компании;
• составление и проведение переговоров в отношении документов по сделке, включая юридическую часть проспекта, кредитного догоовора, догоовра о подписке, договора о доверительном управлении (трастового договора) и т.д.;
• представительство интересов клиентов в ходе проведения многосторонних переговоров;
• составление юридических заключений по сделкам;
• предоставление юридического содействия после завершения сделки, в том числе консультирование по вопросам раскрытия информации, которое требуется по условиям трансакции, также по вопросам построения взаимоотношений с трасти и владельцами облигаций.

Мы предоставляли консультации по многочисленным наиболее важным вопросам, касающимся выпуска облигаций внутреннего рынка в Украине. Это в числе прочего включает сделки с использованием инновационных структур для решения регуляторных вопросов.
По таким сделкам мы предоставляем консультации в отношении:

• планирования и структурирования сделок;
• подготовки решения о выпуске облигаций, а также проспекта эмиссии;
• осуществляем подачу документов в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку Украины для регистрации выпуска облигаций, а также предоставляем помощь в регистрации выпуска облигаций;
• использования ковенантов (covenants) в выпусках облигаций внутреннего рынка, – новыго тренда применяемого рынком;
• осуществляем разработку договоров между эмитентом и потенциальными владельцами облигаций;
• осуществляем юридическое содействие по вопросам первичного размещения облигаций;
• предоставляем полное пост-трансакционное юридическое содействие, включая предоставление юридических консультаций по различным вопросам обращения облигаций на вторичном рынке ценных бумаг, в также по вопросам погашения облигаций.

Мы обладаем большим опытом в сфере консультирования по многочисленным кредитным трансакциям, начиная с кредитования при участии одного банка и заканчивая синдицированным кредитованием. В число наших клиентов входят многие ведущие кредитно-финансовые учреждения мира, действующие в качестве кредиторов и организаторов / букраннеров синдицированных кредитов, а также банки и корпоративные заемщики. Наши партнеры и юристы также имеют опыт консультирования по комплексным сделкам, касающимся кредитования под обеспечение. Наш опыт на рынке юридических услуг в сфере кредитования включает, в числе прочего:

• комплексное консультирование по структуре сделок, в том числе в отношении благоприятных налоговых юрисдикций;
• подготовку и согласование договорной документации по сделкам (мандатов, кредитных договоров, договоров о предоставлении обеспечения, информационных меморандумов);
• проведение юридического аудита деятельности заемщиков и составление юридического заключения по сделке;
• оказание помощи в выполнении условий, предшествующих выдаче кредита;
• предоставление юридического сопровождения при завершении и после после завершения сделки, в том числе консультирование по вопросам надлежащего выполнения обязательств, а также прочих требований, предусмотренных договорной документацией.

Наша команда юристов в сфере банковского и финансового права имеет значительный опыт предоставления юридических услуг клиентам по вопросам финансирования и разработки проектов в основных сферах индустрии.
По вопросам проектного финансирования мы предоставляем нашим клиентам следующие услуги:

• общие консультации в отношении практики и условий осуществления деятельности, в том числе преобладающем регуляторном климате, а также присущим Украине рискам (country risks);
• консультирование по вопросам структурной реорганизации проектной компании в целях заключения сделки;
• структурирование сделок в сфере проектного финансирования, включая предоставление юридических консультаций по вопросам налогового законодательства;
• консультирование иностранных инвесторов по вопросам защиты активов и инвестиций и преодоления прочих трудностей, связанных с разработкой и финансированием крупных отраслевых проектов;
• консультирование по вопросам, касающимся выполнения требований в сфере иностранных инвестиций и валютного контроля;
• разработка договорной структуры сделки и ее имплементация в информационный меморандум;
• составление и проведение переговоров в отношении документов по сделке (включая договоры по проектированию, материально-техническому обеспечению и строительству (EPC), а также договоры по эксплуатации и техническому обслуживанию (О&M), договоры о поставке сырья и договоры о реализации продукции, а также договоры о предоставлении кредитной линии и прочие финансовые документы), представительство интересов клиентов в процессе проведения многосторонних переговоров;
• полное юридическое сопровождение проекта после завершения сделки.

Мы являемся признанными экспертами рынка секьюритизации. Наша команда юристов в сфере банковского и финансового права с успехом участвовала в первой в Украине сделке, касающейся внебалансовой секьюритизации ценных бумаг, обеспеченных жилищными ипотечными кредитами,, завершившейся в начале 2007 года. Мы также предоставляли консультации по вопросам украинского права трансакции по секьюритизации кредитов на покупку автомобилей.
Мы предоставляем следующие услуги:

• углубленный анализ комплексных вопросов секьюритизации, включая вопросы реальной продажи активов и связанных вопросов, вопросов, касающихся списания активов с баланса оригинатора, а также предоставления новаторских и практических решений по сложным секьюритизационным сделкам ;
• составление и проведение переговоров в отношении документов трансакции, включая договоры купли-продажи активов, договоры залога имущественных прав, договоры об открытии и обслуживании счета на который поступают платежи, юридической части проспекта эмиссии и т.д.;
• представительство интересов клиентов в ходе многосторонних переговоров;
• подготовка юридических заключений по общим вопросам сделки, а также по вопросам реальной продажи активов и связанным вопросам, включая подготовку вторичных юридических заключений (second opinions) для рейтинговых агентств;
• оказание помощи в получении разъяснений от регулирующих органов в отношении толкования спорных положений законодательства Украины;
• обеспечение полного юридического сопровождения после завершения сделки;
• консультирование по вопросам синтетической секьюритизации.

В сферу нашей компетенции входят вопросы торгового финансирования, в том числе консультирование по различным вопросам применения:

• документарных аккредитивов;
• резервных аккредитивов;
• документарных инкассо;
• факторинга;
• форфейтинга;
• платежных гарантий.

Мы используем понимание рынка и знание нормативной базы наряду со значительным опытом консультирования по сделкам экспортного финансирования с участием иностранных кредиторов, корпоративных заемщиков и иностранных экспортно-страховых агентств (Гермес, Coface и т.д.), включая:

• структурирование сделок, в том числе консультирование по связанным со сделками вопросам налогообложения и возможным способам уменьшения связанных со сделками рисков;
• составление документов по сделке и подготовку юридических заключений;
• юридическое сопровождение проекта после завершения сделки.