Имея значительный опыт работы в отрасли корпоративного, финансового, налогового права и законодательства о ценных бумагах, мы предоставляем высококачественные юридические услуги по сделкам IPO, включая:

• консультирование по вопросам создания стандартов корпоративного управления для соответствия требованиям фондовой биржи;
• осуществляем тактическое планирование и структурирование сделок по первичному размещению акций, учитывая требования фондовой биржи и специфику отрасли;
• профессионально решаем связанные со сделками вопросы налогообложения;
• проводим юридический аудит деятельности компаний, владеющих украинскими активами, которые участвуют в первичном размещении акций, и консультируем по вопросам снижения связанных со сделками рисков;
• составляем и согласовываем документы по трансакциям (проспекты эмиссии акций, документы для листинга, соглашения о подписке, депозитарные договоры и т.д.);
• осуществляем подготовку юридических заключений;
• представляем интересы клиента в процессе многосторонних переговоров, а также в отношениях с украинскими регуляторами;
• оказываем помощь в выполнении обязательств, предшествующих завершению сделки;
• предоставляем полное юридическое содействие после завершения сделки, в том числе помощь публичным компаниям в выполнении требований фондовой биржи, консультируем по вопросам раскрытия информации и построению отношений с инвесторами.

У нас большой опыт предоставления юридических консультаций в финансовом секторе по комплексным внутренним и трансграничным крупным сделкам.
Мы консультируем банки и финансовые учреждения по широчайшему спектру сделок, начиная от приобретений путем проведения аукционов и конкурсов и заканчивая сделками выкупа за счет кредита и сделками, связанными с приобретением активов, сочетая международный опыт и знание особенностей местного рынка и законодательства.
Наши услуги в сфере слияний и поглощений, в числе прочего, включают:

• консультирование по вопросам предварительной реструктуризации и налогового планирования;
• тактическое планирование и структурирование сделок по слияниям и поглощениям (M&A), консультирование по вопросам снижения связанных со сделками рисков, включая предоставление консультаций в отношении соблюдения требований иностранного инвестирования и валютного контроля;
• эффективное и надежное юридическое сопровождение сделок, включая подготовку предложений, проведение юридического аудита, проведение переговоров в отношении документов по сделке (включая предварительные договоры, договоры купли-продажи акций, договоры о слиянии, договоры эскроу и т.д.);
• содействие в получении разрешений регуляторов, необходимых для заключения сделок, и представительство интересов клиентов в отношениях с украинскими регулирующими органами (Национальным банком Украины, Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, Антимонопольным комитетом Украины и Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг);
• участие в завершении сделок (closing);
• юридическое сопровождение клиента после завершения сделки, в том числе осуществление эффективной интеграции в сфере налогообложения и ведения бизнеса или проведение соответствующей реструктуризации, а также создание новой модели корпоративного управления компанией-объектом приобретения (в ходе трансакций по приобретению) или компанией-правопреемником (в ходе трансакций по слиянию).

В процессе структурирования операций по частному размещению ценных бумаг, мы предлагаем проведение глубокого анализа законодательства о ценных бумагах наряду с консультированием по специфике отрасли советуя по следующим вопросам:

• создание структуры сделок и акционерной структуры компании - эмитента;
• юридический аудит группы компаний эмитента;
• подготовка документов по сделке, включая меморандум о частном размещении ценных бумаг, соглашение о подписке и другие документы по сделке в необходимом объеме, а также подготовку юридических заключений;
• помощь в выполнении условий предшествующих завершению сделки.